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我的投资时代 1169、妖股富国

作者:桥上风景独好 分类:现代都市 更新时间:2023-12-08 18:11:24 来源:笔趣阁

“我们团队在标普500指数1400点的位置上卖空了10万张12月期货远期合约,在共计动用70亿美元交易保证金的基础上,形成了350亿美元的空头头寸。”

“截止昨日收盘,标普500指数已经跌到了1185.87点,我们累计浮盈214.13点。”

“标普指数一个点波动盈亏250美元,乘以214.13点,再乘以10万张期货合约数量,所以我们累计浮盈53.5325亿美元……”

刘海汇报完毕以后,江平又走上台,同样用PPT介绍了一下过去大半年时间里,远景资本在股票指数及衍生品上面的投资斩获。

除了在标普500指数上浮盈了五十多亿美元外,做空纳斯达克指数和道琼斯指数同样也结出了累累硕果,加起来浮盈超过六十亿美元。

“在纳斯达克指数2602.68点的位置上卖空了6.7238万张期货远期合约,在动用35亿美元交易保证金的基础上,形成了175亿美元空头头寸。”

“截止昨日收盘,纳斯达克指数已经跌到了2107.61点,我们累计浮盈495.07点。”

“纳指期货一个点波动盈亏100美元,乘以495.07点,再乘以合约数量6.7238万,结果是浮盈33.2875亿美元。”

……

“在道琼斯指数12800.18点的位置上卖空了13.6717万张中型期货合约,也在动用35亿美元交易保证金的基础上,形成了175亿美元空头头寸。”

“截止昨日收盘,道琼斯指数已经跌到了10825.17点,我们累计浮盈1975.01点。”

“中型道指期货一个点波动盈亏10美元,乘以1975.01点,再乘以合约数量13.6717万,结果是浮盈27.0017亿美元。”

……

看着屏幕中的一组组交易图表,高管们全都睁大了眼睛。

他们本以为威廉·刘已经够牛逼了,结果还有一个更牛逼的大神彼得·江才刚刚登场。

江平团队投入140亿美元去做空三大股指期货,共计浮盈113亿余美元。

刘海同样投入140亿美元去做空金融公司正股,一共获利还不到96亿美元。

从回报率来讲,无疑是江平团队更胜一筹。

不过三大股指期货由于都是买的12个月的远期合约,要等到明年1月份以后,才会陆续进行交割。

而刘海团队已经落袋为安了,投资不会再起什么波澜了。

所以股指期货上面的盈利,暂且只能称之为浮盈。

接着,江平又介绍和展示了200亿美元本金中,其他60亿美元资金的投资情况。

那60亿美元分别投入了三大股指ETF基金,以及ETF基金的看跌期权、VIX恐慌指数等金融衍生品。

股指,即股票指数由于不是股票,其本身无法在市场上直接交易,市场参与者只能通过买卖“复制和跟踪三大股指涨跌的ETF基金”来进行获利,或者选择交易股指期货,又或者选择交易“以ETF基金为标的”的期权。

比如说,复制标普500指数涨跌的最大ETF基金名叫SPY。

SPY于1993年就在纽交所上市了,类似一只股票,同时又兼顾基金的特点。

投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

所以,ETF基金又被称作交易型开放式指数基金,或者交易所交易基金。

卖空SPY的话,也是借入股票卖出,或者叫借入“份额”卖出更准确一点。

跟做空个股的正股大同小异,只是名称稍微不一样。

此外,SPY这个ETF基金还有一个对应的期权市场,名叫SPX,里面可以交易看涨期权和看跌期权,是买入方还是卖出方,都可以供投资者自由选择。

相当于就是一个撮合交易的赌场,赌具就是SPY这个ETF基金。

而SPY的赌具,就是标普500指数。

相当于是一个交易品种锚定另外一个交易品种。

此外,还有反向ETF基金,即做空ETF基金的存在。

假如标普500指数当天上涨1%,反向ETF基金就下跌-1%。

并且还有杠杆加倍的反向ETF,如标普500指数当天上涨1%,两倍和三倍杠杆的反向ETF基金则在当天下跌-2%、-3%。

最高杠杆也就三倍了,同时市场里还有正向三倍做多ETF基金。

美国作为金融发达国家,金融创新(赌博游戏)层出不穷,哪怕只是一个股票指数,也能被玩出花来。

VIX恐慌指数,又名芝加哥期权交易所波动率,同样有自己对应的金融衍生品,比如期货、期权、ETF等等。

其中细分出来的没一个交易品种,都可以做多或者做空。

跟随着江平的介绍,众人一起了解了一下这些金融衍生品的投资和收益情况。

60亿美元的本金,目前共计做出了146亿美元的浮盈。

跟刘海团队的情况差不多,江平团队投入金融衍生品的资金,其获得的回报率要远远超过做空正股、期货这些传统保守的投资方式。

这是因为金融衍生品设计更为复杂,风险和收益同样成正比。

稍微一不小心,60亿美元本金就会彻底灰飞烟灭。

同样的,在短期内,这些高风险投资也可以做到几倍的收益率。

当江平介绍完以后,夏景行满意的点了点头。

毫无疑问,江平的投资水平和操盘经验都要强于刘海。

所以,夏景行把最重要,也最复杂和困难的投资交给了江平。

江平也没有辜负他的期望,只用了半年多时间,就以200亿美元本金创造了将近260亿美元的浮盈。

夏景行笑眯眯的点评道:“非常不错!我记得几个月前还浮亏五六十亿美元,这么快就反败为胜了。”

江平十分谦虚的说道:“如果没有公司准备的压舱石基金和庞大的交易保证金,我们别说反败为胜了,可能早就爆仓了。

从年初到现在的九月底,美股经历了至少三次大的反弹,以及一两周一次的小反弹。

一般的小型做空机构很难支撑这种反复震荡!”

夏景行哈哈大笑起来,“彼得,你太谦虚了,你和团队对于风险的控制、仓位的把控,都是做到十分到位的。

如果你围绕三大股指建立一两千亿美元的空头头寸,可能现在我们所有人都去天台吹风了。”

江平淡淡一笑,表现的很是云淡风轻。

其他高管则在心中暗自点头,表示认可夏景行的这番话。

虽然老板总览全局,对大势判断的相当精准,但下面要是执行不力的话,一样会竹篮打水一场空,甚至严重点破产都有可能。

在金融史上,就发生过交易员输红了眼坑死公司的事情。

一方面有内控做得不够严谨、不够好的原因,另外一方面也有交易员身上的职责太过重大的原因。

毕竟真正敲出数百上千亿交易指令的人是交易员,而不是老板。

看到了江平交出的成绩单,不少高管都扭头去看了刘海一眼。

他们很好奇刘海此刻的心情。

纽约办公室一直没有MD董事总经理,刘海和江平、亚伯都是ED执行董事。

也就是说,统领对冲基金部门的一哥还未诞生。

现在江平团队的业绩似乎还要领先刘海团队一筹,那么一哥之位,该归谁呢?

看到江平团队取得如此辉煌的战绩,刘海完全没有嫉妒和眼红,一直笑呵呵的在鼓掌。

夏景行也留心了一下刘海脸上的细微表情,心中顿时放心了不少。

嫉妒贤能,那肯定是要不得的。

大家各司其职,各负责一块业务,可以有良性竞争,但绝不能玩什么使绊子、出阴招。

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